در اواخر قرن پانزدهم، در بحبوحه جنگ و عرفان، عشقی ممنوعه میان گوستی پوتری، یک شاهزاده هندو از جاوه و هانگ توآ، یک جنگجوی مسلمان مالایی از ملاکا، شکوفا می‌شود.